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                        2021年輪胎翻新行業部分企業生產經營情況調查統計報告

                        時間:2022-06-20 來源:中國輪胎循環利用協會 點擊:

                        2021年輪胎翻新行業部分企業生產經營情況調查統計報告
                         
                        為了解和掌握行業企業生產動態及發展狀況,更好地服務企業,同時為政府相關部門決策及企業生產經營提供科學依據,中國輪胎循環利用協會輪胎翻新分會秘書處對全國16個?。▍^、市)的36家輪胎翻新會員企業(簡稱“企業”,下同)2021年生產經營情況開展了抽樣調查統計工作,其中廣東6家,江蘇、福建各5家,山東4家,遼寧3家,浙江、湖北各2家,北京、吉林、四川、河北、黑龍江、安徽、湖南、河南、廣西各1家。在36家企業中包括15家行業規范/準入企業,7家高新技術企業。
                         
                        一、企業生產情況
                         
                        (一)企業產能及實際生產情況
                         
                        36家企業年設計產能合計205.7萬條(標準折算條,下同),其中年設計產能達到10萬條(含)以上的企業5家,占比13.90%;年設計產能5萬條(含)至10萬條的企業8家,占比22.20%;年設計產能2萬條(含)至5萬條的企業18家,占比50.00%;年設計產能在2萬條以下的企業5家,占比13.90%,見圖1。
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                        年設計產能排名前五名的企業信息如下,第一名35萬條,占總設計產能的17.0%;第二名30萬條,占總設計產能的14.6%;第三名15萬條,占總設計產能的7.3%;第四名和第五名均為10萬條,分別占總設計產能的4.9%。5家企業的分布為福建3家,江蘇、廣東各1家。
                         
                        16個?。▍^、市)中,福建是翻新輪胎企業設計產能最高的省份,為67.1萬條,占比32.6%;第二是江蘇,產能為51.0萬條,占比24.8%;第三是廣東,產能為20.3萬條,占比9.9%;第四是山東,產能為16.7萬條,占比8.1%;第五是湖北,產能為8.5萬條,占比4.1%。
                         
                        36家企業2021年的實際年產量合計71.8萬條,占年設計總產能的34.9%,平均年產量為2萬條左右。
                         
                        2021年產量5萬條(含)以上的企業為4家,占比11.10%,最高為11.5萬條;年產量2萬條(含)至5萬條的企業為7家,占比19.40%;年產量1萬條(含)至2萬條的企業為10家,占比27.80%;年產量不足1萬條的企業為15家,占比41.70%,見圖2。
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                        另外,通過對2020年與2021年產量對比可知,2021年產量比2020年增加或持平的企業為25家,占比69.4%。其中,湖北1家企業年產量增幅最大,2021年產量增幅達185.5%。其余11家企業年產量都不同程度出現了減產,占比30.6%,江蘇1家企業由于市場萎縮,經營難以為繼,2021年產量僅為2020年的20%。
                         
                        綜合來看,36家企業的產能閑置率為65.1%,產能閑置問題突出。多達21家企業的產能閑置率超過50%,占比58.3%。年設計產能10萬條(含)以上的5家企業的產能閑置率為64%。為了降低設備成本,增加經濟效益,行業內的頭部企業在擴大輪胎翻新銷量及補件市場份額的基礎上,積極向橡膠制品方向轉型。比如年設計產能排名第1的企業產品包括各種規格型號的翻新輪胎和胎面膠,以及橡膠密封件、橡膠板和減震產品等。
                         
                        從統計開工情況分析,全年正常開工的企業為8家,占比22.2%,全年正常開工但存在限產情況的企業為13家,占比36.1%;半停產的企業為15家,占比41.7%。針對半停產的15家企業做進一步調研,顯示半停產主要有以下幾個主要因素,見表1。
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                        由此可見,市場與環保及安全生產是企業半停產的主要原因,其次是疫情的影響??紤]到國內疫情的逐步好轉與穩定,可以預見的是翻新輪胎的市場需求和生產過程中的環保及安全達標將成為關鍵因素,尤其是國務院去年將“碳達峰”“碳中和”作為國家發展戰略,推動再生資源規范化、規?;?、清潔化利用,企業必須高度重視。近年來,市場需求萎縮是行業發展的一大阻力,2021年全年正常開工的8家企業的年設計總產能合計45.9萬條,2021年實際年產量合計24.2萬條,在正常開工的情況下產能閑置率仍然高達47.3%。上述8家企業中只有2家表示舊胎不能滿足企業的生產需求。這表明由于市場萎縮,企業只能減量生產,生產設備低負荷工作,由此將直接引發單位產量能耗上漲,產品制造成本增高,產品競爭力下降,使企業逐漸陷入生產和銷售的雙重困境。
                         
                        (二)產品類型情況
                         
                        36家企業中,產品全部為子午胎的企業為17家,占比47.2%;產品為子午胎和斜交胎的企業同樣為17家,占比47.2%;產品全部為斜交胎的企業只有2家,占比5.6%。
                         
                        國內翻新輪胎產品的用途為載重(含客車、貨車輪胎)和工程機械輪胎。36家企業中,產品包括載重輪胎的企業為31家,占比86.1%,產品包括工程機械輪胎的企業為20家,占比55.6%。極個別企業的產品還包括農用車和摩托車。一方面對技術工藝和材料要求較高,另一方面市場認可度很低,且在遭受新胎價格戰的極大影響下,目前國內沒有形成有規模的轎車輪胎翻新市場。
                         
                        載重輪胎是國內翻新輪胎的主要市場。由于GB 7258《機動車運行安全技術條件》中規定“公路客車、旅游客車和校車的所有車輪及其他機動車的轉向輪不得裝用翻新的輪胎”,導致客車的輪胎翻新市場受限明顯,因此貨車輪胎在輪胎翻新市場的占比最大。
                         
                        (三)品牌建設情況
                         
                        36家企業中,擁有自主品牌的企業高達32家,占比88.9%;按期對產品進行檢測的企業為31家,占比86.1%;通過環境管理體系認證的企業為29家,占比80.6%。
                         
                        (四)設備與技術情況
                         
                        24家企業的設備為國產,占比66.7%;3家企業同時采用國產和進口設備,占比8.3%。綜合來看,27家整體或部分采用國產設備的企業占比75%。其余9家企業采取與國外品牌合作(比如米其林和普利司通授權國內廠家開展輪胎翻新業務并提供設備、技術支持)或是直接全套購買國外設備(比如馬輪固力)的方式,設備均為進口,占比25%。擁有檢測設備的企業為32家,占比88.9%。
                         
                        另外,具有自主研發技術的企業為22家,占比61.1%。結合耗材和配件來源方面,完全由“企業自產”和“國內供貨”的企業為33家,占比91.7%。江蘇一家企業表示該公司翻新輪胎素有的原材料完全由子公司自行生產,供貨穩定,且可以根據用戶需求,特制加深胎面花紋深度,以適應純電動車對翻新輪胎的載重需求。該情況表明國內輪胎翻新技術裝備和耗材已基本實現國產化。
                         
                        技術方面,24家企業具有專利和相關獎項,占比66.7%;15家企業獲得過各級政府表彰(包括各類重點項目、示范工程/單位稱號),占比41.7%。13家企業重視研發投入,擁有長期的合作單位(國外公司或國內的科研機構/技術中心),占比36.1%,其中5家企業是直接與國外公司合作。
                         
                        (五)舊胎體來源情況
                         
                        34家企業具有專屬供貨渠道(比如與某些礦山或運輸公司簽訂合作協議等),占比94.4%。20家產品涉及工程機械輪胎的企業中,19家都有專屬供貨渠道,占比95%。翻新工程機械輪胎的企業,為了與胎源(同時也是客戶)加深合作關系,除了大力推行輪胎翻新承包業務,提供“翻修檢管用”一條龍服務模式或采取以舊換新等方式外,更會根據用戶的實際使用需求鉆研技術,提供定制翻新服務,比如湖北一家企業為了更好地滿足用戶的需求,專門開發了礦山型石材專用加層防爆工程胎和叉車胎,并取得了專利。
                         
                        23家企業僅針對指定的舊胎品牌翻新,占比63.9%。指定品牌的好處是舊胎品質保證了可翻新率,但也限制了舊胎的可選擇范圍,企業更易因舊胎胎源不足而被迫限產。
                         
                        34家具有專屬供貨渠道的企業中,22家企業指定品牌舊胎,占比64.7%。36家企業中,23家企業表示舊胎來源能夠滿足日常生產需求,占比63.9%,其中21家企業具有專屬供貨渠道。這反映出獲得專屬供貨渠道,即穩定的舊胎胎源對于滿足企業日常生產的重要性。另外,由于工程機械輪胎胎體在日常使用時破損頻繁、報廢率高,因此在20家產品涉及工程機械輪胎的企業中,14家企業表示舊胎來源可以滿足日常的生產需求,占比70%。
                         
                        (六)用戶類型情況
                         
                        36家企業均具有固定用戶(與企業簽訂長期供銷協議或建立合作關系,具有良好的供銷網絡),6家企業表示在此基礎上,還擁有一些非固定用戶。這表明企業在鞏固市場,爭取獲得穩定訂單的同時,用戶也希望在保證產品質量的基礎上獲得長期穩定的服務。另外,企業為了節省運輸費用,傾向于在企業周邊地區尋找用戶。36家企業中,23家企業的用戶集中在固定區域(基本是企業的周邊地區),占比63.9%。上述23家企業全部擁有專業的供貨渠道。企業最理想的經營方式是與當地客戶(最好同時是舊胎的提供者和翻新輪胎的使用者)建立合作關系,這樣同時解決了舊胎胎源和運輸成本問題。但是,大部分企業不約而同的選擇立足于本地發展,導致國內部分地區的輪胎翻新企業出現過度飽和的情況。
                         
                        12家企業同時從事新輪胎銷售代理,占比33.3%。品牌代理可以擴大企業的經營范圍,一定程度上緩解了企業的運營壓力。
                         
                        (七)綠色環保節能降耗情況
                         
                        30家企業具備環保設施并能有效處理粉塵,占比83.3%。在能源消耗方面,34家企業符合工業和信息化部公告的行業規范/準入企業的綜合能耗要求(預硫化法翻新輪胎綜合能耗低于15KW·h/標準折算條;模壓法翻新輪胎綜合能耗低于18KW·h/標準折算條),占比94.4%。
                         
                        (八)企業優惠政策享受情況
                         
                        20家企業表示能夠享受財稅【2015】78號文件(翻新輪胎產品享受增值稅即征即退50%)的優惠政策,占比55.6%。16家未享受政策的企業中,部分企業是由于自身原因,沒有達到享受優惠政策的標準。
                         
                        值得注意的是,財政部和稅務總局已于2021年底頒布了《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(2021年第40號),該公告已從2022年3月1日起執行。公告規定:廢舊輪胎、廢橡膠制品在符合相關技術標準和相關條件時,增值稅可即征即退70%。
                         
                        二、輪胎翻新企業面臨的主要問題
                         
                        (一)翻新輪胎市場價格受到嚴重沖擊,使得部分企業利潤趨近于“冰點”,只能維持基本的運營。
                         
                        1、輪胎翻新行業受到新輪胎價格的影響,輪胎企業產銷數據出現下滑,部分輪胎企業在成本大幅上升的情況下,仍不得不開啟促銷模式,此舉對于翻新輪胎市場沖擊很大;
                         
                        2、無資質小作坊企業生產的“無三包”輪胎,以其低成本、低價格沖擊市場。尤其是近年來環保要求嚴格,規范企業在響應國家環保政策要求的同時,積極引入環保設施,造成運營成本的增加,結果是劣幣驅逐良幣,而由此引起的連鎖反應是導致翻新輪胎的市場口碑每況愈下,進一步擠壓了翻新輪胎的生存空間;
                         
                        3、由于絕大部分市場重疊,翻新輪胎企業為了增加銷量而采取降價銷售策略,尤其是目前國內用戶通過招投標方式采購日益普遍,從而加劇了“同業相殘”的價格戰,易引發惡性競爭;
                         
                        4、由于舊輪胎區域分散性大、回收運輸成本高。目前國內回收、轉運和販售舊輪胎渠道之一是通過個體經營者群體,這種層層販運既增加了運輸成本,又因無法提供進項增值稅發票,導致將增值稅完全轉嫁給輪胎翻新企業,使企業不堪重負。
                         
                        更為嚴重的是,在回收過程中,大量舊輪胎被無資質小作坊企業收購,進而進行非法加工出售,這也是這類小作坊企業屢禁不止的原因之一。
                         
                        (二)市場需求趨于低迷,市場接受度低,對翻新輪胎的需求量逐漸減少。
                         
                        1、近年來部分翻新輪胎的用戶(比如公交公司)逐步轉為購置新輪胎為主,導致翻新輪胎的市場需求受到壓制;
                         
                        2、部分現行政策限制行業發展,比如上文提到的GB 7258。由于國內車輛超載、超速和超時使用輪胎的現象普遍存在,胎體多被壓壞,可翻新舊胎嚴重不足。而一般無超載現象的客車的舊胎狀況良好,可翻新性高,卻由于GB 7258的實施,無法進行翻新;
                         
                        3、目前社會仍普遍存在著對翻新輪胎的誤解。
                         
                        (三)資金緊張、融資困難
                         
                        36家企業中,35家企業是小微企業,占比97.2%。企業在面臨市場沖擊和價格下調的不利影響時,因資金不足、融資困難等導致經營困難。
                         
                        (四)舊胎胎源不足
                         
                        由于國內對新輪胎可翻新性能的要求沒有納入強制性技術標準,造成可翻新的舊胎嚴重短缺,且大量不規范的“一次性使用”新胎充斥市場,此類無標或“無三包”輪胎大多不具備翻新條件,導致國內廢、舊輪胎的生成比例嚴重失衡。
                         
                        (五)各地方對廢舊輪胎綜合利用行業的政府監管存在偏差
                         
                        山東一家企業反映當地將輪胎翻新歸類為化工行業,導致企業在辦理環保等審批時困難重重,無法達到相關要求,現已被迫轉產。
                         
                        三、對行業未來發展的幾點建議
                         
                        (一)輪胎翻新是廢舊輪胎最有效的資源化利用方式。每生產一條翻新輪胎使用的石油僅占新胎的1/3,天然橡膠消耗量占1/2,而且不再需要消耗鋼材。以翻新一條重型規格的輪胎,可以節約橡膠9kg、碳黑4kg、鋼絲簾布3.4kg、石油18kg、鋼材1.75kg。
                         
                        政府主管部門應大力規范行業生態,嚴格按照環保和技術標準等要求,取締以小作坊為代表的不規范企業,凈化市場,建立強制法規、標準與監管機制,推行嚴格的審核制度和產品標準,正規企業生產的翻新輪胎產品必須標識“RETREAD”或“翻新”字樣。
                         
                        (二)拓展思路與經營模式,深挖市場潛能,同時輪胎翻新企業應加強與輪胎企業間的合作,把輪胎翻新作為新輪胎銷售延伸鏈條的一環,為客戶提供輪胎的“全生命周期”增值服務。
                         
                        (三)企業應以服務為導向,以“堅持為用戶提供高品質的產品和服務”為宗旨,并輔以智能化輪胎管理模式,由單純的輪胎翻新生產商向輪胎綜合解決方案供應商轉變。大力進軍物流運輸市場,瞄準目標客戶(大型車隊等),聯合行業組織搭建資源平臺,一手抓運輸企業,獲取舊胎資源;一手抓規范,提供優質產品服務。
                         
                        (四)確立品牌意識,提升產品質量,拓展銷售渠道,擴大行業影響,尤其是結合國內現狀,應大力宣傳翻新輪胎在降低物流成本及環保節能減排中的重要作用與意義。

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